Family Tries

  Odcinek rozpoczyna się tym, że Stefanowi śni się Elena. Damon ją zabija. Budzi się przerażony, a Damon informuje go, że "łatwo jest wniknąć do jego umysłu" i informuje brata, że złapano "sprawcę ataków" - pumę. Mystic Falls jest spokojne, a nagłówki w gazetach brzmią: " Mordercza bestia schwytana. Wszystko dobrze w Mystic Falls". W wiadomościach opowiadających o złapaniu bestii. W dziennikarzu Loganie Fell'u Jenna rozpoznaje swojego byłego chłopaka. Przez niego wyjechała z miasta. Jenna wyzywa go, a Elena dzielnie wysłuchuje ciotki. Po serii przezwisk Elena segreguje rzeczy, które jej mama obiecała pożyczyć radzie założycieli na wystawę dziedzictwa. Pomiędzy tymi rzeczami jest zegarek Johnatana Gilberta, o który upomina się Jeremy. 

  Stefan przychodzi do Eleny, która zaprasza go na przyjęcie założycieli. 
  Damon próbuje przekonać Caroline, żeby wzięła go ze sobą na bal, jednak ona jest nieugięta i wampir musi ją zauroczyć. W między czasie czyta "Zmierzch". Twierdzi, że "Bella trzyma Edwarda pod pantoflem" i wszystko w niej jest błędnie opisane. Caroline wypytuje go o prawdziwe umiejętności wampirów. Wynika z tego, że domyśla się kim jest Damon. 
  W Grill'u Vicki obsługuje Tylera i jego rodziców. Przy stoliku obok siedzi Caroline i Bonnie, które rozmawiają o przyjęciu. Caroline opowiada Bonnie o problemach Damona z jego młodszym braciszkiem i prosi ją, żeby nie mówiła nic Elenie. W tym samym czasie Vicki robi Tylerowi awanturę o to, że przy rodzicach udaje, że jej nie zna.  Chłopak zaprasza ją na bal. Jeremy, który słyszał rozmowę robi jej wymówki.
  Damon postanowił odwiedzić Zacha. Żali mu się, że nie rozumie dlaczego Stefan chodzi do szkoły, potem go atakuje, jednak szybko pojawia się młodszy brat. Wujek po odejściu Damona pokazuje Stefanowi hodowlę werbeny - rośliny, która osłabia wampiry.

  Elena szybko zauważyła, że Bonnie coś przed nią ukrywa. Dziewczyna nie wytrzymuje presji i wyznaje, że Katherine wybrała Damona i Stefan robił okropne rzeczy, żeby ich rozdzielić i dziewczyna  zwróciła się przeciwko starszemu bratu. W tym czasie bracia przygotowują się do przyjęcia. Damon szybko odkrył, że Stefan doprawił jego whisky werbeną. Chciał uśpić tym jego czujność.
  Elena zauważyła brak zegarka, który zabrał Jeremy. Ojciec mu go obiecał. Przyjęcie założycieli się rozpoczęło. Burmistrz z małżonką witają gości, a Tyler wprowadza Vicki tylnym wejściem. Caroline przedstawia Damona. Zauważa ich matka Caroline, która jest szeryfem. Na balu znajdują się Elena ze Stefanem, których zauważa Damon. Elena pokazała Stefanowi obrączki ślubne jej rodziców. Jenna rozmawia z Loganem. Docina mu.
  Elena zauważyła na liście gości pierwszego balu założycieli podpisy Stefana i Damona Salvatore.Caroline wzięła Stefana do tańca, a Damon opowiada Elenie o "pierwszych braciach Salvatore" (tak naprawdę to byli oni), którzy zginęli próbując ratować ukochaną. W tym czasie Vicki robi Tylerowi awanturę o to, że się jej wstydzi. Znajduje ich jego matka, a dziewczyna wychodzi z imprezy po czym kobieta nazywa ją "śmieciem".
  Stefan poczęstował Damona i Caroline szampanem, ale Damon pozornie odmawia. Elena proponuje swojemu chłopakowi taniec. Rozmawiają o Damonie i Katherine. Dochodzi do kłótni, o którą obwinia się Bonnie. Gdy Elena rozmawia z przyjaciółką podchodzi do nich matka Tylera i wypytuje o zegarek, którego nie znalazła w rzeczach. Dziewczyna dała go braty, ale mówi, że musiał się gdzieś zapodziać i że go dostarczy gdy tylko go znajdzie.
  Damon wykradł kryształ z kolekcji. Jenna umawia się z Loganem na lunch. Bonnie telepatycznie zapala świeczki w sali z przekąskami, gdy Elena i Caroline poprawiają makijaż w toalecie. Elena zauważyła na szyi przyjaciółki ślady ukąszeń i zaczęła ją wypytywać, czy Damon to zrobił. Caroline mówi, że nie, ale Elena jej nie wierzy. Idzie do Damona i karze mu się trzymać z dala od Caroline. Przeprasza Stefana i mówi mu o tym co zobaczyła na ciele przyjaciółki. Znów dochodzi do kłótni. Stefan mówi jej, że "są rzeczy o których nie wie". Po czym zauważa brata i jego dziewczynę. 

  Vicki przychodzi do Jeremy'ego. Całują się.
  Damon zrobił awanturę Caroline, choć ona przysięga, że nic nie powiedziała Elenie. Damon twierdzi, że jej wybacza, a następnie wbija jej kły, próbując ją zabić, lecz nagle upada. Podchodzi Stefan i mówi, że "wiedział, że nie zatruje jego drinka werbeną, więc zatruł jej". Stefan i Zach wtrącają Damona do piwnicy, a gdy Caroline się budzi znajduje kryształ, który ukradł Damon.  Elena przytuliła przyjaciółkę.
  Szeryf Forbes, Lockwood'owie i Logan Fell rozmawiają o powrocie wampirów do Mystic Falls. Potrzebny im zegarek, którego Elena nie dostarczyła. Logan twierdzi, że go zdobędzie.